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秦朝末，汉王刘邦与西楚霸王项羽互争天下。刘邦拜韩信为元帅，屯兵于九里山前，调度各路诸侯，十面埋伏，使李左车诈降于楚，诱项羽深入重地，围于垓下。张良又遍吹洞箫，命军卒学作楚歌，声韵凄凉，风送入楚营，而楚将楚兵闻之，皆动思乡之念。一夜之间，尽行解散，所未去者，止有周兰、恒楚二将及八百余人。项羽无奈，惟思冲出重围，以图再来，置酒与虞姬共饮，作歌以寄慨，虞姬亦歌而和之。虞姬明知百万敌军，断非一弱女子所能出险，诳得项羽佩剑，立拼一死以断情丝。项羽杀出重围，迷路至乌江，亭长驾船相迎，项羽不肯渡江。盖自起义有八千子弟相从，至此无一生还，实无面目见江东父老，遂自刎焉。.
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